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01. 吉田美奈子/ TOWN (作詞・作曲・編曲:吉田美奈子 ストリングス&ブラス編曲:山下達郎)
02. 米光美保/ 恋は流星～SHOOTING STAR OF LOVE～ (作詞・作曲:吉田美奈子編曲・プロデュース:角松敏生 ストリングス編曲:小林信吾)
03. 大貫妙子/ 都会 (作詞・作曲:大貫妙子 編曲:坂本龍一)
04. 岡村靖幸+坂本龍一/都会 (作詞・作曲:大貫妙子 編曲:岡村靖幸、坂本龍一)
05. 早見優 / 恋のブギウギトレイン (作詞:吉田美奈子 作曲:山下達郎 編曲:冨田 謙)
06. May J. / RIDE ON TIME (作詞・作曲:山下達郎 編曲:山本拓夫)
07. DANCE☆MAN/ BOMBER (作詞:吉田美奈子 作曲:山下達郎 編曲:DANCE☆MAN)
08. 佐藤 博 / SAY GOODBYE (作詞:Lorrain Feather 作曲・編曲:佐藤 博)
09. 大西結花/プラスティック・ラヴ (作詞・作曲:竹内まりや 編曲:西脇辰弥)
10. Ms.OOJA / 真夜中のドア/Stay With Me (作詞:三浦徳子 作曲:林 哲司 編曲:JiN、川嶋フトシ)
11. 清野由美 / スカイレストラン (作詞:荒井由実 作曲:村井邦彦 編曲:難波弘之)
12. 吉田美奈子/ レインボー・シー・ライン (作詞:吉田美奈子 作曲:佐藤 博 編曲:有馬すすむ、佐藤 博)
13. 谷口雅洋 / ああ無情 (作詞・作曲・編曲:谷口雅洋)
14. JUJU / エイリアンズ (作詞・作曲:堀込泰行 編曲:Kan Sano)
15. 大貫妙子 / チャンス (作詞・作曲:大貫妙子 編曲:大村憲司)
16. CINDY / 私達を信じていて (作詞:康 珍化 作曲:Cindy、鳴海 寛 編曲:鳴海 寛)

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01. EPO / DOWN TOWN (作詞:伊藤銀次 作曲:山下達郎 編曲:林 哲司、清水信之) 
02. アン・ルイス / Boogie Woogie Love Train(English Version)(作詞:吉田美奈子 英語詞:クリス・モスデル 作曲・編曲:山下達郎)
03. MOOMIN / WINDY LADY (作詞・作曲:山下達郎 編曲:井上富雄)
04. 笠井紀美子/バイブレイション (作詞:安井かずみ 作曲:山下達郎 編曲:鈴木宏昌)
05. 一十三十一/チャンス (作詞・作曲:大貫妙子 編曲:クニモンド瀧口、山之内俊夫)
06. 今井優子/ 真夜中のドア ～Stay with me～ (作詞:三浦徳子 作曲:林 哲司 編曲:竹上良成)
07. 杏里/ 悲しみがとまらない (作詞:康 珍化 作曲:林 哲司 編曲:角松敏生、林 哲司)
08. 田中裕梨/ 真夜中のドア ～Stay with me～ (作詞:三浦徳子 作曲:林 哲司 編曲:中村祐介、箭内健一)
09. 吉田美奈子/ 恋は流星 Part II (作詞・作曲・プロデュース:吉田美奈子 ストリングス&ブラス編 曲:山下達郎)
10. Leola / RIDE ON TIME (作詞・作曲:山下達郎 編曲:縄田寿志)
11. 中島愛/ 真夜中のドア ～Stay with me～(作詞:三浦徳子 作曲:林 哲司 編曲:tofubeats)
12. 星村麻衣/ プラスティック・ラブ (作詞・作曲:竹内まりや 編曲:YANAGIMAN)
13. Rainych/ 真夜中のドア /Stay with me (作詞:三浦徳子 作曲:林 哲司 編曲:原田夏樹(evening cinema))
14. KEIKO LEE /ルビーの指環 (作詞:松本 隆 作曲:寺尾 聰 編曲:ICEDOWN)
15. YMO / 君に、胸キュン。-浮気なヴァカンス- (作詞:松本 隆 作曲:細野晴臣、坂本龍一、高橋幸宏 編曲:YMO)
16. 松田聖子/ 風立ちぬ (作詞:松本 隆 作曲:大瀧詠一 編曲:多羅尾伴内 ストリングス編曲:井上 鑑)



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